Configurar integración
La pantalla «Configurar» (o «Reconfigurar») abre el formulario de configuración de una integración concreta. Aquí pegas las credenciales que el servicio externo te da y compruebas que la conexión funciona antes de activarla.
1. Estado actual
Al abrir la pantalla, «Estado Actual» muestra si la integración está «Activa», en «Error», «Probando...», «No Configurada» o «Deshabilitada». Si ya está activa muestra también «Última Verificación». Si está en «Error», normalmente es porque las credenciales han expirado o son incorrectas: reconfigúrala.
2. Configuración básica y credenciales
En «Configuración Básica» escribe el «Nombre de la Integración» y elige el «Entorno»: «Producción», «Sandbox» o «Desarrollo». A continuación, en «Credenciales», pega los datos que el servicio externo proporciona (claves de API, secretos, tokens, URL de webhooks, etc.); cada campo tiene una descripción de dónde encontrar ese valor. Los secretos ya guardados aparecen enmascarados: puedes editarlos sin necesidad de reescribir todos.
3. Guardar y probar
Pulsa «Guardar Configuración» para almacenar las credenciales. Una vez guardadas, aparece «Probar Conexión»: si el resultado es correcto, la integración pasa a «Activa» y queda disponible en la plataforma; si falla, revisa las credenciales. Algunas integraciones (DocuSign, Adobe Sign, Google) requieren además completar una autorización OAuth en una ventana emergente antes de poder probarlas.
4. Documentación de la integración
«Ver Documentación» abre la guía paso a paso específica de esa integración. WhatsApp y Telegram tienen sus propias guías detalladas con los requisitos previos de cada plataforma. Para otras integraciones avanzadas (SSO, SCIM, BambooHR), la guía explica los parámetros de cada campo.