Informes

1. Qué hay en la pantalla

«Crear Informe» arriba a la derecha, «Filtros» y la lista de informes guardados. Con una empresa nueva la lista está vacía: dice «No hay informes» y repite el botón «Crear Informe».

«Filtros» despliega “Tipo” (evaluación de riesgos, incidente, formación, auditoría, personalizado), “Categoría”, “Estado” (activo o inactivo) y “Solo Plantillas”; “Limpiar Filtros” los quita.

2. Crear un informe

1. Pulsa «Crear Informe»: se abre el “Constructor de Informes”.

2. Escribe el “Nombre del Informe” (lo único obligatorio) y, si quieres, la descripción.

3. Añade bloques desde la “Paleta de Widgets” de la izquierda —“Widget KPI”, “Widget de Gráfico”, “Widget de Tabla”, “Widget de Texto”— arrastrándolos al lienzo o con “Añadir rápido”. Si prefieres no empezar de cero, elige en “Empezar desde una plantilla” “Resumen ejecutivo”, “Informe de incidentes” o “Panel de cumplimiento”.

4. Pulsa cada bloque para elegir su fuente de datos (evaluaciones, incidentes, inspecciones, formación o cumplimiento) y qué muestra.

5. Revisa el resultado con “Modo Vista Previa” y pulsa “Guardar Informe”.

3. Enviarlo por correo de forma periódica

En el constructor, “Programación y Envío” fija la frecuencia (diaria, semanal, mensual, trimestral o anual) y la hora. Si activas el envío por correo, añade los destinatarios, el asunto y el mensaje: en cada fecha el informe se genera con los datos del momento y se manda por email.

4. Abrir, exportar y permisos

Al abrir un informe de la lista se calcula con los datos actuales; desde ahí se imprime, se exporta a PDF o se envía. En el menú lateral están también el “Panel de Informes”, la “Inteligencia de Seguridad” y los informes REA y ESG.

Si tu rol no tiene el módulo de informes, al entrar verás “Este módulo está desactivado”; lo activa un administrador en Ajustes de la empresa, pestaña “Módulos”.